Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, зіткнулася з надзвичайно високим попитом на свої акції напередодні виходу на фондову біржу. Кількість заявок від інвесторів приблизно вшестеро перевищила обсяг цінних паперів, які компанія планує запропонувати під час первинного публічного розміщення (IPO). Про це 12 листопада повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з підготовкою розміщення.
Через значне перевищення попиту над пропозицією Anthropic планує надати пріоритет чинним інвесторам. За словами співрозмовників агентства, банки-організатори вже попередили потенційних покупців, що вони можуть отримати менше акцій, ніж розраховували. Остаточний розподіл цінних паперів поки не визначено.
Джерела Bloomberg зазначають, що попит і параметри майбутнього розміщення ще можуть змінитися. Представники Anthropic на момент публікації не прокоментували цю інформацію. Згідно з оновленим проспектом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 10 листопада, компанія та її акціонери планують запропонувати інвесторам 825 млн акцій за ціною від 70 до 78 доларів за штуку.
За верхньою межею цінового діапазону обсяг IPO може досягти 64,4 млрд доларів, а ринкова оцінка Anthropic – приблизно 1,4 трлн доларів. Це зробить вихід розробника Claude на біржу одним із найбільших розміщень в історії фондового ринку. Паралельно Anthropic домовилася про приватне розміщення акцій ще на 26 млрд доларів серед стратегічних інвесторів.
Зокрема, Nvidia та Google планують придбати цінні папери приблизно на 10 млрд доларів кожна. До угоди також долучаються AMD, Microsoft, Broadcom, Micron і структури TSMC. Таким чином, сукупний обсяг публічного та приватного розміщень потенційно перевищить 90 млрд доларів.
Це більше за обсяг червневого IPO SpaceX, яке залучило близько 75 млрд доларів. Водночас приватне розміщення Anthropic є окремою угодою і не входить безпосередньо до обсягу публічного продажу акцій. За інформацією Reuters, торги акціями Anthropic на американській біржі Nasdaq планується розпочати 19 листопада під тикером ANT.
Головними організаторами IPO виступають інвестиційні банки Goldman Sachs і Morgan Stanley. Високий попит на акції розробника Claude спостерігається попри нещодавні розпродажі на американському технологічному ринку та посилення побоювань інвесторів щодо вартості розвитку штучного інтелекту. Водночас значна кількість попередніх заявок не гарантує подорожчання акцій після початку біржових торгів.
Остаточна ціна розміщення та реальний попит на вторинному ринку стануть відомі після завершення процедури IPO. За матеріалами: Bloomberg, SEC, Reuters
